Cada noche cuando se reúnen las chicharras y las luciérnagas, Iker, un niño de ocho años y Nana, su abuela nahual, salen a observar juntos la luna. Pero todo cambia cuando aparece un joven de vestimenta blanca y le dice a Iker que pronto deberá emprender un viaje hacia otro lado. Para ello, necesitará la ayuda de su Nana para heredar la capacidad de transformarse en coyote antes de que todo quede en el olvido.