Nosferatu es un vampiro ancestral, pasó mucho tiempo espantando y mordiendo a las personas, hasta que un día se dio cuenta que no quería hacer más daño. Así que ahora se dedica a escuchar los miedos y pesadillas de sus víctimas . Entre los miles de casos que se le han presentado está, el niño Milk, que soñaba con ser ayudante de mago, para un día poder desaparecer a su violento padre. Pero Milk soñaba al meterlo al sombrero en vez de desaparecer aparecía más grande y fuerte. Nosferatu tiene técnicas muy poco comunes para ayudar a sus pacientes a vencer sus miedos. Les da quesadillas para inducirles al sueño y ahí analizar sus pesadillas. ¿Lograra ayudar a Milk?