¿Qué harías si un ser muy extraño y azul toca a tu puerta? Eso le sucede a Max, un zorrito que un día recibe la inesperada visita del zorro azul, un encuentro que pondrá su mundo de cabeza.

Max comienza a experimentar el sentimiento de la tristeza, pero en lugar de aceptarla y entenderla, decide enfrentarse a ella. La situación se complica cuando sus amigos no lo escuchan, agravando su confusión, mientras fantasmas empiezan a apoderarse de su mente.